Ян Ке, актер Пекинской оперы, обреченно попадает в преступный мир мускулистых секс-работников. Он оказывается между Небесной любовью с мужчинами и женщинами и живым адом, пойманным в ловушку коварными злодеями и лицемерами. Несмотря на свою веру, старания и готовность отдавать, он остается узником своей кармы. Ад ждет, когда небеса покажутся близкими, и истина откроется только в душераздирающий момент, из которого нет возврата.
Чхоль Чжун пытается свести концы с концами и заботиться о своей больной сестре Ми Чжун. Ми Чжун нравится друг её брата Чан Ги, но тот и слышать не хочет о девушке из-за её недуга. Тем временем умственно отсталый Док Хо влюбляется в Ми Чжун.
Фильм состоит из 18 эпизодов, которые включают в себя рассказ об откровенном разговоре 70-летнего старика 14-летних подростков; историю о солдате, который вот-вот умрет, и серийном убийце; историю мужчин и женщин, которые устраивают свидание вслепую в обнаженном виде; и историю создателя, создавшего людей и воплощающего желания. Все это содержит откровенные разговоры о сексе на экране.
Всё началось с обычной драки: нет денег - побили. Но кто бы мог подумать, что найдется тот самый человек, который вытащит из когтей ничтожных бродяг? В один дождливый вечер их взгляды снова встретились. Они были так близки, но между ними встал... отец. Один из них попал в аварию, а второй узнал правду намного позже. С тех пор прошло много лет. Он постарел, но воспоминания не покидали его ни один день. Однажды он встречает юношу, который сильно похож на его любимого человека. Пока он следовал за ним, попал в параллельный мир и, снова стал молодым, получив ещё один шанс обрести счастье. Но борьба за счастье требует жертв, и может быть счастье должен обрести не он, а кто-то иной?
Знакомьтесь, Ло Кар Син, 46 лет. Встречается со взбалмошным Сонни. Отношения у этой пары весьма запутаны. Не то они моногамны, не то открыты. А тут еще в их жизни появляется подруга детства Чен, которая давно влюблена в Ло Кар Сина. Клубок коллизий все больше затягивает всю троицу.
Короткометражный фильм о старшекласснике гомосексуалисте по имени Кенди, который не может завести друзей. Он обращается к Чоль Су, который тоже одиночка. Но смогут ли парни вместе справиться с проблемами, которые встречаются на их пути.
Японский студент Шинохара очарован личной армией Макио, и он решает вступить в их ряды. К своему удивлению он узнает, что в программу военного обучения входит подготовка военного переворота и репетиция харакири, а после долгих часов военной подготовки солдаты устраивают оргии.
Кад ищет своего мужа Тэ, исчезнувшего после поездки в Корею. Она просит друга полицейского Тама помочь найти его. Там же считает, что Тэ просто увеличил время своей поездки, поэтому советует подождать еще несколько дней. Кад не может больше ждать и просит водителя Мака отвезти её в офис мужа, где находит счета за электричество на другой дом, о котором она не имела понятия. Кад просит Мака отвезти её в тот дом, надеясь найти там своего дорогого мужа. Выслеживая Тэ, Кад раскрывает разные секреты, которые будут преследовать её всю оставшуюся жизнь, поскольку она больше не может никому доверять.