Судьбы Хироши, Такеру и Тецуо вновь пересекаются, а мир вокруг них и их друзей начинает стремительно меняться, раскрывая старые тайны и загадывая новые ребусы.
На Тайване засуха. Арбузы становятся и питьем, и пищей, и угощением, и афродизиаком. Шиан-Чий ходит по музеям, наполняя бутыли водой в туалетах. Сяо-Кан после тяжелого трудового дня принимает ванны в цистернах, расположенных на крыше многоэтажки. В этом же доме живёт Шиан-Чий. Их неожиданная встреча станет началом странных, наполненных тишиной отношений. Что это? Долгожданная любовь или очередная попытка бегства от самих себя?
Куан Ченчун (Ти Лунг) мог бы закончить свою жизнь в сточной канаве в наркотическом угаре, но его вовремя привел в чувство Цен Чин (Вонг Чунг) – наркоторговец, который помог Куану бросить дурную привычку. С тех пор они стали хорошими друзьями. Но за организацией, в которую входит Цен Чин, давно следит полиция, и когда там понимают, что Куан и Цен сблизились, к Ченчуну обращаются за помощью – он должен убедить Цен Чина работать на служителей закона.
В огромном равнодушном мегаполисе находят друг друга два молодых неудачника — жулик Хон Ги и боксер До Чул. Хон Ги убегает от долгов и ответственности. До Чул бегает за другом, потому как дружба для него не пустое слово. В общем так и носятся они по кругу, стремясь вырваться за периметр неудач. Тяжело ли быть молодым? Как найти себя в городе, где до тебя никому нет дела? Извечные вопросы для тех, у кого все еще впереди.
Семейная драма, действие которой происходит в критическое для Тайваня время, с 1945 по 1949 годы. История четырех братьев семейства Линь, которых судьба развела в эти бурные годы. Фильм начинается с объявления императора Хирохито о капитуляции Японии. В это же время у старшего сына семьи Лин рождается ребёнок. Вскоре он переименовывает свой бар в «Маленький Шанхай» и начинает вести бизнес с чёрным рынком. Второй сын погиб на Филиппинах во время войны. Третий сын, страдающий от потери рассудка, приезжает на Тайвань и становится наркодилером шанхайской мафии. Когда старший сын узнаёт об этом, он останавливает брата. В качестве мести шанхайская мафия упрятывает по ложному обвинению третьего сына…
В деревне появляется таинственный незнакомец, и вскоре после этого люди начинают умирать от загадочной болезни. Полиция быстро закрывает следствие, списав все на отравление ядовитыми грибами. Но по деревне начинают ползти слухи, что на самом деле всему виной этот таинственный чужак. Офицер полиции Чон Гу (Квак До Вон) не верил всем этим глупым россказням. Но после встречи с Му Мён (Чхон У Хи) ему все больше кажется, что слухи не врут. Как на зло, дочка Чон Гу заболевает этой же болезнью. Мужчина готов пойти на всё лишь бы вылечить малышку. Он даже приглашает в деревню шамана (Хван Чон Мин), чтобы тот помог ему.
Ким Ган Иль, который был мобилизован как десантник, подавлявший протесты против демократизационного движения 18 мая в Кванджу, живет после того, как вышел на пенсию. Он следует за ужасной правдой, которая была похоронена 20 лет назад.
Для японской религиозной церемонии необходим персидский ковёр. Глава семьи Макото заказывает ковёр в Исфахане, у своего делового партнёра Акбара, по рисунку, созданному его женой, которая погибла в дорожном происшествии. Макото и его дочь Сакура прилетают в Иран. Их встречает Акбар, в доме которого останавливаются гости. Но оказывается, что ковёр даже не начали делать, так как мастер был занят семейными заботами: перестройкой дома и детьми. Акбар долго не решается сказать Макото правду, но наконец его жена убеждает его сделать это. Обиженный Макото решает уехать, так как изготовление ковра занимает три месяца, а он нужен раньше. Родственник Акбара, Рузбе, неравнодушный к Сакуре, обещает, что…
Бог судит меня, и я сужу Бога! Сорок лет назад Эстер выбрала жизнь целомудрия, чистоты и честности. Сан Мун - жертва полиомиелита, который живёт на то, что продаёт проституток солдатам в американском городе. Его дочь больна, а жена ушла к чёрному. Сан Мун обвиняет свою жизнь и себя за свою проклятую жизнь, но когда он видит Эстер, он впадает в странный транс и начинает наблюдать за всем, что она делает. Он зол на Бога за свои неудачи, но видя Эстер, которая так поклоняется этому самому Богу, он находит в этом ещё один повод для обид.