У сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков, Лю Цзянь Цзюня, был жестоко убит брат торговцами наркотиками. Ван Кунь Ян, коллега Лю Цзянь Цзюня, стал его подозревать в тесном сотрудничестве с наркоторговцами. В действительности же Лю Цзянь Цзюнь работает под прикрытием и пытается собрать улики для ареста А Му Дуна, крупнейшего местного наркоторговца.
История о братьях Хун, управляющих гостиницей "Лувайлоу", которая была построена у моста через Западное озеро в Ханчжоу, в период от Великой революции 1920-х годов до основания Нового Китая.