В эпоху Китайской Республики в городке Цяньдэн появляется загадочный человек по имени Чай Ху, который, согласно слухам, является носителем драконьего духа. Не стареющий с годами, он привлекает внимание журналистки Вэй Юйтун, которая делает его фотографии. Снимки попадают к ее отцу, биологу Вэй Ишаню, и вызывают его профессиональный интерес. Вэй Ишань со своей исследовательской группой прибывает в Цяньдэн и находит Чай Ху, который утратил рассудок. Используя жену Чай Ху как рычаг давления, они вынуждают его стать проводником в горах Бабайшань, где, по легенде, обитают драконы. Так начинается захватывающее приключение в поисках дракона, где на каждом шагу подстерегает смертельная опасность... Премьера…
Легенды гласят, что в трех мирах были запечатаны три древних артефакта, собрав которые можно обрести неизмеримую силу. В попытке заполучить их, три мира приходят в хаос. В разгар дисбаланса и беспорядков из камня рождается обезьяна. Её имя - Сун Сяотянь, он - обезьяна, обладающая несокрушимым посохом и способностью прыгать по облакам. Однако его гнев порождает грозного врага — обезьяну Цзютун. В то же время Порочный Святой, выдающий себя за Обезьяну-Паладина, охотясь за артефактами, подчиняет себе четырёх королей царства демонов. Демоны терроризируют смертных, и только Сун Сяотянь в силах им противостоять.
Демон-прародитель вот-вот явится в мир с целью отомстить. Для того, чтобы одолеть его и спасти людей, Дунфань Мо, Тин Тин и Мастер заслуг отправляются на поиски воплощения божественной обезьяны - Сун Сяотяня.