Андзай Сумико находят повешенной в гостинице на горячих источниках в префектуре Яманаси. Детектив Кэнитиро Ямаока () и его коллега Исаки Мисато () из местного полицейского участка прибывают на место преступления.При Сумико не найдено никаких докментов. но остальные личные вещи остались нетронутыми. О постоялице детективы узнают от хозяина гостиницы. Накануне трагического случая, на четвертый день пребывания в гостинице Сумико посетил её муж, Тадао, но уехал рано утром. Он лишь сказал перед уходом, что его жена спит и попросил её не тревожить. В то же самое время профессор Рёскэ Татибана проводит обследование тела Сумико и находит царапины на шее жертвы. По одноимённому рассказу Мацумото Сэйтё.
1906 год. Япония на самом пике своего подъема: война с Россией выиграна, реформы идут рекордными темпами, молодые японцы учатся играть в бейсбол и выглядеть нормальными цивилизованными людьми. Но гости школьного учителя английского языка Сосэки Кусями привыкли этого не замечать. В маленькой хибаре на задворках спортивной площадки собирается по выходным местная интеллигенция — пьет чай, слушает музыку и беседует о том, как трудно живется хорошему человеку в этой стране. Гостей обычно немного, поэтому все темы для разговоров давно и хорошо известны. Искусствовед Мэйтэй обычно много шутит и язвит, но если его спросить, почему он холостой, он обязательно начинает ныть: мол, так и не встретил свою…