794 год, эпоха Хэйан. Придворный дворянин Минамото-но Хиромаса обращается к онмёдзи Абэ-но Сэймэю с просьбой спасти лорда Канэиэ, преследуемого злым духом. Между Хиромасой и Сэймэем завязывается дружба, и вскоре они оказываются втянутыми в события, связанные с наследным принцем и самим императором. Вместе им предстоит защитить столицу Хэйан-кё и раскрыть заговор Досона, главы Бюро Онмё, который намеревается свергнуть императора. На основе одноименной серии романов Юмэмакуры Баку. Премьера 06.10.2001

Принц Ли Бан Вон во время патрулирования северных районов столкнулся со злым духом, который хотел господствовать над людьми, используя человеческие желания, и смог его победить. Прошло время. Бан Вон помог своему отцу основать династию Чосон, а потом и сам стал королем под именем Тхэджон (Кам У Сон). Он гордится своей помощью отцу, но глубоко в сердце чувствовал вину за то, что много людей ради этого убил. Когда злые духи, чьей помощью воспользовались основатели Чосона, чтобы свергнуть Корё, возвращаются, королю придется с ним сразиться. Старший сын Тхэджона, наследный принц Яннён (Пак Сон Хун) с виду полон уверенности, но на самом деле испытывает постоянную тревогу, что не оправдывает ожидания…