Э Ран - знаменитая кисэн, у которой есть способность в мгновение ока покорять любого мужчину в мире одним движением руки или юбки. Она заставляет мужчин есть из ее рук с помощью техники, о которой никто не знает. Однажды в ее деревню прибывает неприступный мужчина, который ни с кем не встречается. Магистрат и Э Ран тайно поспорили, что она сможет покорить и его.

Однажды сводный брат короля, принц Сон Вон, встречает красивую девушку Хва Ён – дочь знатного человека. Он влюбляется в неё без памяти. Однако у той уже есть возлюбленный. Матери Сон Вона не нравится увлечение сына, поэтому она решает устранить девушку, отдав её в жёны своему пасынку-королю. Ради спасения жизни своего любимого, Хва Ён жертвует собой, согласившись стать женой короля. Теперь ей придётся жить во дворце, где интриги являются неотъемлемой частью власти, а борьба за существование становится важнее любви и чести...

Сын помощника министра Мун Ен по дороге домой из Дамяна, где он изучает словесность, не пропускает ни одной приглянувшейся ему женщины. Оскорбленные мужья решают подстеречь развратного молодого господина и хорошенько его проучить. Но хитрый Мун Ен меняется одеждой со своим слугой Пан Джа, на которого и обрушивается праведный гнев рогоносцев... Однако, Пан Джа, в новом его качестве, подстерегают не только одни неприятности – молодого человека ждет и совсем неожиданный сюрприз. Госпожа Воль Мэ, знаменитая кисэн из дома Чун Пен, мечтает выдать свою красавицу-дочь Чун Хян замуж в богатую семью. И выбор госпожи падает на Мун Ена, за которого все принимают его слугу... Отец Мун Ена, опасаясь, что его…