В Китае существует легенда о нефритовом драконе, защитнике любви, который живёт в третьей стране, ином мире, где люди, отвергнутые обществом за свои чувства, могут найти убежище и покой. Линь Цин Ю, студент-скрипач, уезжает из шумного города и случайно попадает в затерянную деревушку среди гор Лонгси, где встречает, кажется, вечно веселого парня А Женя.
Закадычные друзья, два мальчика и девочка растут в небольшом городке к югу от Манилы. У них одни и те же мечты, одна и та же боль, одни и те же взгляды и страсти. Когда они достигают зрелого возраста, любовь в их сердцах вспыхивает с новой силой, и в этой идеальной дружбе придет место выбору. Из друзей детства они превратятся в трёх разных людей, пытающихся найти своё "Я", ищущих глубокий смысл в своем существовании. Их дружба была почти идеальной, но выбор, который они должны сделать, может уничтожить их дружбу, особенно если мальчик любит мальчика.